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Benvenuto nel manuale di Gleem Sentry

Tutto quello che ti serve per usare il gestionale con sicurezza: cosa fa ogni schermata, i flussi dall'inizio alla fine, e il vocabolario per non perderti. Non devi leggerlo tutto — cerca quello che ti serve, quando ti serve.

🧭 Parti da un percorso 6 flussi guidati 📖 Sfoglia il glossario 37 termini spiegati

I moduli

🧾

Vendite & Fatturazione

Interventi & Pianificazione

Impostazioni & Utenti

Indice completo

🧾 Vendite & Fatturazione

CRM — pipeline — La lavagna delle opportunità: ogni trattativa (un "lead") avanza per fasi, da Nuovo a Vinto o Perso. Da qui…
DDT — I documenti di trasporto: la "bolla" che accompagna la merce quando parte verso il cliente. Nascono dagli…
Fattura di vendita — dettaglio — La scheda completa di una fattura: righe, totali, dati fiscali e i pulsanti del suo ciclo di vita. Finché è…
Fatture di vendita — Qui vivono tutte le fatture di vendita e le note di credito della tua azienda. Non si creano da zero da…
Lead — dettaglio — La scheda di una singola opportunità: qui la fai avanzare di fase, tieni traccia di chiamate e attività nella…
Listini prezzi — Qui decidi quanto costa ogni articolo e a chi. Un listino generale vale per tutti; un listino dedicato lo…
Listino — dettaglio — La scheda di un singolo listino: quanto vale, per chi vale, e le regole di prezzo che contiene. Da qui provi…
Nuovo lead — Il pannello che si apre di lato per registrare una nuova opportunità: titolo, contatto, fase e priorità, e…
Nuovo listino — La scheda con cui crei o modifichi un listino: codice, nome, se serve per vendere o comprare, per quale…
Nuovo preventivo — Il pannello dove prepari un preventivo per un cliente: scegli chi, aggiungi le righe (a listino o a mano) e…
Ordini cliente — Gli ordini confermati dai clienti: l’anello tra il preventivo accettato e la consegna. Da qui l’ordine…
Portale preventivo (vista cliente) — La pagina pubblica dove il cliente apre il preventivo dal link che gli hai mandato: vede l’offerta, la firma…
Preventivi — Le offerte che mandi ai clienti: prepari una bozza con le righe da catalogo, la confermi e, quando il cliente…
Preventivo — dettaglio — La scheda completa di un preventivo: testata, righe, totali e i pulsanti che lo fanno avanzare. I pulsanti…
Regola prezzo — Il pannello "Aggiungi prezzo" del dettaglio listino: dici quanto costa un articolo in questo listino, con un…

👥 Anagrafica

Anagrafiche (tutte) — La rubrica completa dell’azienda: clienti, fornitori, contatti e autorità in un’unica lista. Chi ha due ruoli…
Clienti — Chi compra da noi: qui cerchi, filtri e apri i clienti con recapiti, indirizzi, allegati e documenti emessi.…
Nuova anagrafica — Il modulo per censire un cliente, un fornitore o un contatto: scegli se è un'azienda, una persona fisica o un…
Scheda anagrafica — La carta d’identità completa di un cliente o fornitore: chi è, cosa gli hai fatto finora (interventi,…

💶 Contabilità

Bilancio CEE — Il bilancio della tua azienda ricostruito da solo dai movimenti che registri: Stato patrimoniale e Conto…
Cespiti — Il registro dei beni ammortizzabili: qui censisci i beni durevoli dell’azienda (furgoni, macchinari, mobili)…
Contabilità generale — Il cuore contabile: qui vedi il libro giornale (l’elenco di tutte le scritture), registri una nuova scrittura…
Detraibilità IVA — Qui decidi quanta IVA puoi recuperare su certe spese: sull’auto aziendale solo il 40%, sulla telefonia il…
Diario entrate / uscite — La prima nota da leggere al volo: quanto hai fatturato, quanto hai speso, quanto è già saldato e quanto resta…
Liquidazione IVA (proiezione) — Una fotografia gestionale del saldo IVA del trimestre — quanta ne devi, quanta ne detrai — per non arrivare…
Prima nota — Il registro cronologico ufficiale di tutti i movimenti in partita doppia: ogni scrittura con le sue righe in…
Ratei e risconti — Gli assestamenti di fine periodo: spostano ricavi e costi nell’esercizio a cui appartengono davvero. Tu…
Registro incassi — Il diario di ciò che è già passato per cassa o banca: incassi entrati e pagamenti usciti che hai registrato.…
Riconciliazione bancaria — Qui abbini i movimenti dell’estratto conto della banca alle scadenze aperte e li contabilizzi. Il lavoro…
Scadenzario clienti — Chi ti deve pagare, quanto e quando. Qui vedi tutte le rate ancora aperte lato clienti, con residuo e…
Scrittura contabile — dettaglio — Il "dietro le quinte" di una fattura o di un incasso: la registrazione in partita doppia con le sue righe in…

🛒 Acquisti

Acquisti — hub — Il quadro d’insieme del ciclo passivo: da qui vedi richieste, ordini, ricezioni e fatture fornitore in un…
Bolla di entrata — dettaglio — La scheda della merce che è arrivata: da qui vedi cosa hai ricevuto rispetto all’ordine, la validi e la…
Dashboard acquisti — La pagina "cosa devo fare oggi" dell’ufficio acquisti: tutte le code del ciclo passivo in un colpo d’occhio —…
Fattura fornitore — dettaglio — Il pannello che si apre di lato su una fattura passiva: la porti da bozza a contabilizzata un passo alla…
Fatture fornitore — Qui vivono le fatture che ricevi dai fornitori. A differenza delle fatture di vendita, questa la puoi creare…
Merce in ingresso (GRN) — Qui registri la merce che arriva dai fornitori. Il GRN (o BEM, il buono di entrata merci) è la pezza…
Nuova fattura fornitore — Qui ricopi la fattura che il fornitore ti ha mandato: fornitore, righe e IVA. La crei subito in bozza, senza…
Nuova richiesta d’offerta — Prepari cosa vuoi far quotare — oggetto, date e righe articolo — e la salvi come bozza. I fornitori a cui…
Ordine d’acquisto — dettaglio — Il pannello che si apre su un ordine di acquisto: testata, righe con importi, e la barra di avanzamento che…
Ordini d'acquisto — Qui ordini ai fornitori e segui la merce fino a casa: dalla bozza alla conferma (che fa nascere il numero…
Richiesta d'offerta — dettaglio — Il dettaglio di una richiesta d'offerta (RFQ): l'elenco dei fornitori a cui chiedere un prezzo, gli articoli…
Richieste d'offerta (RFQ) — Prima di ordinare, chiedi il prezzo a più fornitori con la stessa richiesta e confronti le risposte. La…
Scadenzario fornitori — Chi dobbiamo pagare: tutte le rate delle fatture fornitore, con scadenze, residui e totali. Da qui registri…

📦 Magazzino

Articoli — Il catalogo di tutto ciò che vendi o usi in officina: materiali, servizi e manodopera. Per ognuno vedi a…
Articolo — scheda — La carta d’identità di un articolo di magazzino: dati, prezzi, quanto ne hai in casa e quanto vale. Tutto…
Conteggio inventario — Conti a mano quello che c’è davvero a scaffale in un magazzino, riga per riga, e il sistema ti mostra le…
Dashboard magazzino — Il colpo d’occhio sul magazzino: quanto vale quello che hai a scaffale, cosa sta scendendo sotto scorta, cosa…
Deposito — dettaglio — La scheda di un singolo deposito: quanto hai in giacenza, con che valore, e lo storico dei carichi e scarichi…
Magazzino — giacenze — La foto di quanto hai e quanto vale: tutti i tuoi magazzini e furgoni con il valore della merce dentro. Da…
Magazzino (vista inventario) — Una seconda vista del magazzino, in fase di allineamento: legge una fonte dati diversa da "Magazzino"…
Movimento di magazzino — La finestra per correggere le giacenze a mano: un carico che entra, uno scarico che esce, una rettifica dopo…
Nuovo articolo — Il pannello che si apre di lato per aggiungere una voce al catalogo o modificarne una esistente. Bastano…
Seriali e lotti — Il registro del singolo pezzo: qui segui uno per uno gli articoli che vuoi tracciare a numero di serie, per…
Storico movimenti — Due domande, una pagina: com’è cambiata nel tempo la giacenza di un articolo, e quanto ce n’è in ogni…

🪪 Personale

Dipendente — scheda — La scheda completa di un dipendente: anagrafica, costo orario, contratto, saldo ferie e la timeline di…
Dipendenti — L’anagrafica del personale: chi lavora con te, in che reparto, con quale contratto e a che costo orario. Da…
Ferie e permessi — Qui passano tutte le richieste di ferie e permessi: il dipendente le compila, l’ufficio le approva o le…
Nota spese — dettaglio — Il dettaglio di una singola nota spese: le voci di spesa, i totali, e i pulsanti per farla avanzare da bozza…
Note spese — Rimborsi km, trasferte e spese dei dipendenti: qui compili la testata del periodo, aggiungi le voci nel…
Nuova squadra — Qui crei la testata di una squadra: codice, nome, chi la guida. I membri veri li aggiungi dopo, dalla scheda…
Nuovo dipendente — Il pannello con cui aggiungi o correggi un dipendente: anagrafica, contratto, costo orario e collegamento…
Presenze — giornale — Il giornale del giorno per giorno: chi lavora, dove va, con che mezzo e per quale cliente. A fine mese lo…
Presenze e timbrature — Il quadro di chi c’è oggi e chi manca: timbrature (anche registrate a mano), ritardi, anomalie, sedi di…
Scadenzario aziendale — Tutto quello che scade e NON è una fattura, in un posto solo: revisioni e assicurazioni dei mezzi, documenti…
Squadra — dettaglio — La scheda di una squadra: chi la guida, chi ne fa parte, il costo orario e lo stato. Si apre cliccando una…
Squadre — Le squadre operative dell’azienda: chi è il caposquadra, chi ne fa parte e quanto costa un’ora del loro…
Timesheet e foglio ore — Qui registri le ore lavorate dai dipendenti — riga per riga, con attività e data — e tieni sott’occhio le…
Turni — La pianificazione settimanale delle turnazioni: una griglia dipendenti × giorni dove crei i template di turno…

🔧 Interventi & Pianificazione

Agenda eventi — Il calendario degli appuntamenti e delle attività, con le corsie Oggi / Domani / Prossimi giorni. Pagina in…
Attività (Kanban) — La bacheca delle cose da fare in azienda: promemoria e attività organizzati in colonne, che sposti col dito…
Calendario — La vista d’insieme degli interventi pianificati: mese, settimana o giorno. A colpo d’occhio vedi cosa c’è in…
Campo — checklist — La pagina del tecnico sul posto: apri l’intervento, spunti la checklist, aggiorni lo stato e fai firmare il…
Campo — timer — Il cronometro del lavoro sul campo: un tocco quando inizi, un tocco quando finisci, e le ore restano…
Interventi — Il registro di tutti gli interventi sul campo: cosa c’è da fare, a che punto è, chi ci sta lavorando. Qui li…
Intervento — dettaglio — La scheda operativa di un singolo intervento: checklist, ore, mezzi, materiali, foto e stato. Si apre come…
Nuova sede — Il pannello che si apre di lato per creare una sede (o modificarne una): scegli il cliente a cui appartiene,…
Nuovo intervento — Il modulo per programmare un intervento operativo — una manutenzione, una riparazione, un sopralluogo. Gli…
Pianificazione settimana — La settimana di lavoro vista tutta insieme, giorno per giorno. Devi spostare un intervento a un altro giorno?…
Sede — dettaglio — La scheda di una singola sede: stato, indirizzo con mappa, referente e gli allegati di quel posto. Ci arrivi…
Sedi operative — L’elenco dei posti dove vai a lavorare davvero: cantieri, punti vendita, filiali. Ogni sede è appesa a un…

📁 Progetti & Commesse

Commessa — dettaglio — La scheda operativa di una commessa: quanto vale, quanto è costata finora, quanto hai fatturato e —…
Commesse — La lista dei lavori in corso con quanto valgono, a che punto sono e quanto stanno costando davvero. Qui apri…
Costo di commessa — Il pannello "Aggiungi costo" registra a mano una spesa sulla commessa: entra nel margine reale e nella voce…
Nuova commessa — Il pannello che si apre di lato per aprire una commessa: le dai un nome, un cliente e come si fattura, e dopo…
SAL — stato avanzamento lavori — Il SAL è la fotografia di quanto lavoro hai già completato su una commessa: registri la percentuale raggiunta…

🚚 Flotta

Mezzi — Il tuo parco veicoli in un colpo d’occhio: quali mezzi hai, quali scadenze si avvicinano e chi ha cosa. Da…
Mezzo — scheda — La scheda completa di un veicolo: stato, scadenze (revisione, bollo, assicurazione), chi lo guida, quanti km…
Nuovo mezzo — La scheda anagrafica di un veicolo del parco: targa, tipo e stato bastano per salvare, il resto (scadenze,…

📊 Dashboard & Report

Dashboard — La home operativa: appena entri, vedi come sta andando l’azienda a colpo d’occhio — commesse, interventi,…
Pivot dinamico — Uno strumento per incrociare i dati al volo: scegli da dove prenderli, come raggrupparli (le dimensioni) e…
Report — Il centro dei report contabili: chi ti deve dei soldi e a chi ne devi tu (aging), come sta l’azienda…
Report predefiniti — I report già pronti: apri il link giusto e la tabella è configurata da sola. Ne trovi tre — fatturato per…

⚙️ Impostazioni & Utenti

Abbonamento Gleem — Qui gestisci l’abbonamento della tua azienda a Gleem Sentry — il piano che paghi tu per usare il gestionale.…
Amministrazione tenant — La console riservata di chi gestisce la piattaforma: l’elenco delle aziende, l’ingresso in un loro workspace…
Contratti — Qui gestisci i contratti ricorrenti — abbonamenti, canoni, manutenzioni a cadenza fissa — e da qui il sistema…
Documenti — L’archivio protocollo della tua azienda: registri una scheda per ogni documento (contratto, lettera,…
Impostazioni azienda — Il centro di configurazione della tua azienda, diviso in 11 sezioni nella nav a sinistra: dai dati fiscali…
Ruoli e permessi — Qui decidi chi vede e chi tocca cosa: apri i Permessi di una persona (parti da un mestiere, poi rifinisci),…
Utenti — La rubrica di chi lavora nel gestionale: chi c’è, con che profilo entra e se è ancora attivo. Da qui inviti…

🔑 Accesso & Account

Abbonamento scaduto — La schermata che compare quando l’abbonamento dell’azienda è scaduto: da qui rinnovi, scarichi i tuoi dati o…
Accesso a Gleem Sentry — La porta di casa: inserisci prima la tua email, poi la password, e sei dentro. Se la password non ti torna in…
Accetta invito — Sei stato invitato a entrare nell’azienda su Gleem Sentry: da qui accetti l’invito e scegli la tua password.…
Accettazione contratto — Il passaggio in cui, in fase di attivazione, chi rappresenta l’azienda accetta il contratto quadro con i dati…
Accettazione termini — Il passaggio in cui, prima di iniziare, leggi e accetti i Termini e Condizioni d’Uso della piattaforma.…
Cambia password — La pagina dove cambi la tua password. Ci arrivi in due modi: obbligata al primo accesso con una password…
Password dimenticata — Non ti torna in mente la password? Scrivi qui la tua email e ti mandiamo un link per impostarne una nuova.…
Registrazione azienda — Da qui nasce la tua azienda su Gleem Sentry: chi compila questo form diventa l’amministratore. Bastano…
Reimposta password — Qui scegli la nuova password, arrivando dal link che ti abbiamo mandato via email. La pagina funziona solo se…
Termini e condizioni — La pagina pubblica con i Termini e Condizioni d’Uso di Gleem Sentry: il documento che regola il rapporto tra…
Verifica email — La pagina che conferma il tuo indirizzo email quando apri il link ricevuto per posta. Fa tutto da sola: tu…

🔥 Impianti termici

Impianti termici — GLEEM Thermo è il pacchetto verticale per gestire caldaie e generatori installati presso i clienti. Si attiva…
Impianto — scheda — La scheda di un singolo impianto — caldaia o generatore — installato presso un cliente, con dati tecnici e…
Nuovo impianto — Il form per censire un nuovo impianto — caldaia o generatore — presso un cliente. Fa parte di GLEEM Thermo,…