Sedi operative
L’elenco dei posti dove vai a lavorare davvero: cantieri, punti vendita, filiali. Ogni sede è appesa a un cliente, così sai sempre di chi è il posto in cui stai andando. In alto i totali, sotto la tabella; clicchi una riga e apri la scheda.
Quando ti serve
- Quando apri un cantiere o una nuova filiale per un cliente
- Prima di programmare un intervento, per scegliere dove mandarlo
- Quando cerchi il referente o l’indirizzo di un posto
- Per vedere a colpo d’occhio in quante città sei presente
Come leggerla al volo
- In alto la barra dei totali: quante Sedi, quante Città presidiate, quante Con referente
- La tabella elenca le sedi: Codice, Sede, Città, Referente
- Se una sede non ha ancora un referente, la colonna resta vuota — la aggiungi dopo
- Il tasto Nuova sede, in alto, apre il pannello per crearne una
Passo passo
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Cerca una sedeScrivi nel campo «Cerca per nome o città…» il nome del cantiere o la città→ La tabella si filtra man mano che scrivi
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Apri una sedeClicca la riga della sede che ti interessa→ Si apre la scheda con indirizzo, referente e stato
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Crea una sede nuovaClicca Nuova sede in alto a destra→ Si apre il pannello Nuova sede, dove scegli il cliente e inserisci l’indirizzo
I totali in alto
Tre numeri per farti un’idea al volo: Sedi (quante ne hai in tutto), Città presidiate (in quanti comuni diversi sei presente) e Con referente (quante hanno già una persona di riferimento). Se hai un solo cantiere aperto vedrai *Sedi 1 · Città presidiate 1 · Con referente 0* finché non aggiungi il nome di chi ti apre il cancello.
La tabella delle sedi
Una riga per sede, con Codice, Sede (il nome che le hai dato), Città e Referente. Il codice è facoltativo: se non lo metti, la sede vive lo stesso e la riconosci dal nome. La colonna Referente resta vuota finché non lo compili — nessun problema, si aggiunge in un secondo momento dalla scheda.
Esempi dalla vita vera
Clicco Nuova sede → scelgo il cliente Rossi Impianti S.r.l. → nome «Cantiere Rossi», indirizzo Via Roma 1, Milano → Salva → la sede compare in lista, collegata a Rossi Impianti, e i totali salgono a Sedi 1 · Città presidiate 1
Occhio a queste
- Una sede sta sempre in piedi su un cliente: se non trovi il cliente giusto nel pannello, va prima creato in Anagrafiche. Senza cliente, la sede non si salva.
- Non vedi nessuna sede e la lista è vuota? Non è un errore: finché non ne crei una con Nuova sede la pagina resta spoglia.
- Il conteggio «Con referente» resta a 0? Vuol dire solo che nessuna sede ha ancora un nome di riferimento: apri la scheda e aggiungilo quando lo hai.