Anagrafiche (tutte)
La rubrica completa dell’azienda: clienti, fornitori, contatti e autorità in un’unica lista. Chi ha due ruoli — vende e compra — compare una volta sola, con entrambe le etichette.
Quando ti serve
- Quando cerchi un soggetto e non ricordi se è cliente o fornitore
- Quando qualcuno è tutte e due le cose e vuoi vederlo intero
- Per una fotografia di tutte le controparti, senza filtri di ruolo
- Quando devi controllare stato o P.IVA di un’anagrafica qualsiasi
Come leggerla al volo
- In alto i contatori: Anagrafiche totali, Attive, Aziende, Da rivedere
- La colonna Ruoli mostra i cappelli del soggetto: Cliente, Fornitore, Autorità…
- Un soggetto con due ruoli ha due badge sulla stessa riga, non due righe
- I filtri ruolo e stato restringono la lista senza spostarti di pagina
Passo passo
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Apri la rubrica completaVai su Anagrafiche (tutte): parti dall’elenco intero, senza filtro di ruolo preimpostato→ Vedi clienti, fornitori, contatti e autorità nella stessa lista
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Cerca il soggettoScrivi nome, codice o P.IVA nella ricerca in alto→ La lista si restringe alla riga giusta, qualunque sia il suo ruolo
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Filtra per ruolo se serveUsa il filtro ruolo (Clienti / Fornitori / Assicurazioni / Autorità) o lo stato→ I contatori e la tabella si aggiornano sul filtro scelto
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Apri il dettaglioClicca la riga del soggetto→ Si apre la scheda con recapiti, indirizzi e documenti collegati
Questa vista o le liste Clienti/Fornitori?
In Sentry ogni soggetto è una sola anagrafica che può portare più cappelli: lo stesso nome può essere insieme cliente e fornitore. Le pagine Clienti e Fornitori sono la stessa rubrica già filtrata su un ruolo — comode quando sai cosa cerchi.
Questa pagina invece non filtra nulla in partenza: è la rubrica intera. Usala quando non ricordi il ruolo, quando un soggetto ne ha due, o quando vuoi il quadro completo delle controparti. Attenzione: il contatore Anagrafiche qui è il totale vero dell’azienda; nelle liste filtrate riflette solo il ruolo mostrato.
Chi ha due ruoli
Quando un soggetto compra e vende, non lo sdoppi: resta una riga con due badge nella colonna Ruoli. È il caso tipico dell’ente pubblico che ti è insieme cliente (gli fatturi) e autorità. Così storico, recapiti e documenti restano tutti attaccati alla stessa scheda, senza doppioni da tenere allineati.
Esempi dalla vita vera
Apri Anagrafiche (tutte) → cerchi "Comune di Vattelapesca" → una sola riga con i badge Cliente + Autorità → clicchi → vedi documenti emessi e ruolo istituzionale nella stessa scheda
Cerchi "Verdi" senza toccare il filtro ruolo → compare Ferramenta Verdi S.n.c. con badge Fornitore → la apri senza essere passata dalla lista Clienti sbagliata
Occhio a queste
- Nelle liste Clienti e Fornitori il contatore "Anagrafiche" segue il filtro di ruolo: non è il totale dell’azienda. Il numero intero lo vedi qui, dove non c’è filtro di partenza.
- Un soggetto che è cliente e fornitore resta una sola riga: se cerchi un "doppione" perché ha due badge, non c’è — è voluto così.
- Filtrare per ruolo nasconde gli altri: se cerchi Ferramenta Verdi mentre il filtro è su "Clienti", non la trovi. Togli il filtro o mettilo su Fornitori.
Limiti attuali, detti onestamente
- Da questa pagina la nuova anagrafica si crea come dalle liste filtrate: qui non c’è un flusso diverso, cambia solo cosa vedi.