🧾 Vendite & Fatturazione

Nuovo preventivo

Il pannello dove prepari un preventivo per un cliente: scegli chi, aggiungi le righe (a listino o a mano) e il totale con l’IVA si calcola da solo. Salvi come bozza, poi lo validi.

route /ops/quotes#form · aggiornato 2026-07-23 · verificato da cursor-e2e+writer

Quando ti serve

Come leggerla al volo

Passo passo

  1. Scegli il cliente
    Nel campo Cliente inizia a digitare il nome e scegli dalla lista (frecce + Invio o clic); se non c’è, usa «Aggiungi nuovo cliente»
    → Il cliente compare in testata e il pulsante di salvataggio si sblocca
  2. Aggiungi le righe
    Con «Aggiungi riga» inserisci una voce: scegli un articolo dal catalogo oppure scrivi una descrizione libera, poi metti quantità e prezzo
    → I totali in basso si ricalcolano a ogni riga
  3. Controlla il prezzo
    Verifica il Prezzo proposto: se il listino prevede uno sconto, correggilo tu a mano nel campo prezzo o nello Sc. %
    → Imponibile e IVA riflettono l’importo che hai messo
  4. Salva la bozza
    Premi «Crea preventivo»
    → Nasce il preventivo in bozza con il suo numero; da lì lo apri e lo validi (vedi il dettaglio)

I campi, spiegati

Clienteobbligatorio

A chi è intestato il preventivo. Digita il nome e scegli dall’elenco che si apre; se il cliente non esiste ancora, «Aggiungi nuovo cliente» te lo crea al volo. È l’unico campo davvero obbligatorio.

✓ Bianchi Mario
Data preventivo

La data del documento. Parte già da oggi: la cambi solo se ti serve un’altra data.

✓ 22/07/2026
Valido fino al

Fino a quando l’offerta resta buona. Utile per prezzi che possono cambiare: oltre quella data il cliente sa che va riconfermata.

CIG (appalto PA)

Il codice della gara pubblica (Codice Identificativo Gara). Serve solo se stai lavorando con una Pubblica Amministrazione; per un cliente privato lascialo vuoto — se il cliente non è PA il sistema te lo segnala.

✗ Compilato per un cliente privato: non serve, toglilo
CUP (opera pubblica)

Il codice dell’opera pubblica finanziata (Codice Unico di Progetto), massimo 15 caratteri. Come il CIG, riguarda solo i lavori con enti pubblici.

Oggetto

Una riga che riassume di cosa parla il preventivo. Aiuta te a ritrovarlo e il cliente a capire al volo.

✓ Intervento straordinario impianto Bianchi
Articolo (riga)

Cerca un articolo o servizio dal catalogo per riempire la riga con descrizione, unità di misura e prezzo già pronti. Non è obbligatorio: puoi anche lasciare la riga a testo libero e scrivere tu la descrizione.

✓ SERV-CALD
Prezzo €

Il prezzo unitario della riga. Se scegli un articolo arriva già compilato, ma resta modificabile: se vuoi applicare uno sconto listino o un prezzo diverso, scrivilo tu qui.

✓ 300
Sc. %

Sconto percentuale sulla singola riga. Lo lasci vuoto se non fai sconti su quella voce.

IVA %

L’aliquota IVA della riga. Parte da 22 (l’aliquota ordinaria): cambiala solo per voci con aliquota diversa (es. 10% o esente). È quella che il sistema usa per calcolare l’IVA nel totale.

✓ 22
Sconto testata €

Uno sconto in euro sull’intero preventivo, oltre agli eventuali sconti di riga. Si scala dal totale.

Pagamento (giorni)

Entro quanti giorni ti aspetti il pagamento. Parte da 30, il classico “30 giorni”.

Note interne

Appunti per te e i colleghi: NON vengono stampati sul preventivo che vede il cliente.

Note al cliente

Testo che finisce stampato sul preventivo (condizioni, tempi, precisazioni). Qui puoi formattare il testo.

Esempi dalla vita vera

Preventivo veloce per un privato

Cliente: Bianchi Mario → Oggetto: Intervento straordinario impianto Bianchi → riga con articolo SERV-CALD, prezzo forzato a 300 € + IVA 22% → Crea preventivo → nasce la bozza #5927 → poi lo apri e lo validi

Occhio a queste

Vedi anche: /ops/quotes /ops/quotes#detail