Nuova anagrafica
Il modulo per censire un cliente, un fornitore o un contatto: scegli se è un'azienda, una persona fisica o un ente pubblico, compila i dati fiscali che ti servono per fatturare e salva — anche senza avere tutto sottomano.
Quando ti serve
- Quando arriva un cliente nuovo e ci devi fatturare qualcosa
- Prima di registrare il primo acquisto da un fornitore nuovo
- Quando l'anagrafica è un ente pubblico e serve la fattura PA
- Anche solo per censire un contatto, coi dati fiscali da completare dopo
Come leggerla al volo
- In alto il toggle Tipo comanda tutto il resto: Azienda, Persona fisica o P.A.
- Le sezioni scorrono in ordine logico: identità, fiscale, condizioni commerciali, contatti
- I checkbox dei Ruoli in identità dicono a cosa serve l'anagrafica — nessuno spuntato di default
- Il pulsante in fondo diventa «Salvo…» durante il salvataggio
Passo passo
-
Scegli il tipoTocca Azienda, Persona fisica o P.A. in base a chi stai censendo→ Il form cambia: Ragione sociale per Azienda/P.A., Nome e Cognome per Persona fisica
-
Compila l'identitàRagione sociale (o Nome e Cognome) e, se li hai già, P.IVA e Codice fiscale→ Per la persona fisica, la ragione sociale derivata si compone da sola come "Cognome Nome"
-
Spunta almeno un ruoloScegli Cliente, Fornitore, Assicurazione o Autorità — anche più di uno insieme→ Senza almeno un ruolo spuntato l'anagrafica non serve a nessuna lista
-
Sistema il fiscaleRegime IVA, esigibilità IVA ed eventuale Codice SDI o PEC→ I valori di default (Ordinario, Immediata) vanno già bene per il caso comune
-
SalvaPremi Salva→ L'anagrafica viene creata con un codice progressivo (es. PT-2026-00001) e si apre il suo dettaglio
I campi, spiegati
Tipo: Azienda / Persona fisica / P.A.obbligatorioDecide la forma del form. Azienda e P.A. chiedono la Ragione sociale; Persona fisica chiede Nome e Cognome separati e compone da sola la ragione sociale derivata.
P.IVALa partita IVA della controparte. Serve per fatturare regolarmente; se non ce l'hai sotto mano, salvi lo stesso e la aggiungi dopo.
Codice fiscalePer le persone fisiche sostituisce (o affianca) la P.IVA. Il sistema non blocca codici formalmente validi ma inventati: controlla tu che sia quello vero prima di fatturare.
Codice SDIÈ la "casella postale" a 7 lettere/cifre dove la controparte riceve le fatture elettroniche tramite lo SdI — il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Te lo dà il cliente; se non ce l'ha, lascia `0000000` e indica la sua PEC — la fattura arriva comunque.
PECLa casella di posta certificata della controparte. È la strada alternativa per far arrivare la fattura elettronica quando manca (o è a zeri) il codice SDI.
Ruoli (Cliente / Fornitore / Assicurazione / Autorità)obbligatorioDicono in quali liste comparirà questa anagrafica. Nessuno è pre-spuntato: se stai censendo un cliente devi spuntare tu la casella Cliente, anche se sei arrivata qui dalla lista Clienti.
Regime IVAIl regime fiscale della controparte: Ordinario è il default e va bene quasi sempre. Forfettario, Agricolo, Minimi ed Estero cambiano come l'IVA viene calcolata sui documenti che le/gli emetti.
Esigibilità IVAQuando l'IVA diventa dovuta all'Erario: Immediata (il default, alla fattura) o Differita. Split payment si usa per gli enti pubblici — è l'ente stesso a versare l'IVA, non il fornitore. Esente per chi non ha IVA da applicare.
Metodo di pagamentoIl codice standard (MP01…MP19) che dice come verrà pagata la fattura — bonifico, contanti, RID, carta e così via. Serve alla fattura elettronica, non è obbligatorio qui in anagrafica.
Termini di pagamento (gg)I giorni di dilazione concordati, es. 30 per "30 giorni data fattura". Resta vuoto se non c'è un accordo fisso.
Stato amministrativoLo stato del rapporto con questa anagrafica: Attiva è il default. Sospesa, In review, Bloccata e Cessata servono a segnalare situazioni particolari senza cancellare i dati.
Esempi dalla vita vera
Nuova anagrafica → Azienda → Rossi Impianti S.r.l. + P.IVA 01234567890 + ruolo Cliente → Salva → PT-2026-00001
Nuova anagrafica → Persona fisica → Nome Mario, Cognome Bianchi + CF BNCMRA80A01H501Z + ruolo Cliente → Salva → PT-2026-00002 "Bianchi Mario"
Occhio a queste
- Dopo Salva il pulsante può restare bloccato su «Salvo…» col drawer che non si chiude: non vuol dire che non abbia funzionato. Non premere di nuovo Salva — ricarica la lista clienti e la trovi già creata, col suo codice.
- L'errore più frequente: dimenticare di spuntare almeno un ruolo. Cliente non è pre-selezionato, nemmeno arrivando qui dalla lista Clienti — è la causa numero uno di "anagrafica creata ma non la vedo in lista".