Impostazioni azienda

Azienda — l’anagrafica fiscale e i conti banca

La prima sezione, e quella da cui parte tutto. Qui vivono i dati fiscali del CedentePrestatore — il blocco "chi emette" che l’Agenzia delle Entrate legge su ogni fattura elettronica che mandi allo SdI (il Sistema di Interscambio, il postino digitale delle fatture).

Ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, regime fiscale e indirizzo che scrivi qui compaiono, identici, su tutte le fatture emesse. Sbagliarli qui significa sbagliarli su ogni fattura: vale la pena compilarli con calma, una volta, guardando la visura o l’ultima fattura fatta dal commercialista.

In cima c’è il banner e-fattura, la bussola del setup:

• Rosso — "Manca ancora qualcosa": ti elenca i campi ancora vuoti (di solito regime fiscale, indirizzo, CAP, comune, provincia). Finché è rosso, la fattura elettronica non ha tutto quello che le serve.
• Verde — "✓ Dati azienda completi per l’e-fattura": sei a posto, puoi emettere.

Sotto il profilo trovi anche i Conti banca aziendali: gli IBAN che finiscono in fattura come coordinate per il pagamento. Se non ne inserisci nessuno, sulle fatture compare un IBAN di sistema predefinito; se vuoi il tuo, aggiungilo qui.

Dashboard — quali widget vedi sul cruscotto

Qui scegli quali widget compaiono sul cruscotto operativo che vedi entrando nel gestionale: incassi del mese, scadenze, ultime fatture, e così via.

È una preferenza di comodità, non un dato fiscale: accendi quello che ti serve tenere d’occhio ogni giorno, spegni il resto per non affollare la schermata. Ognuno può avere la sua composizione senza toccare quella dei colleghi.

Branding — nome, colore e logo dell’azienda

L’aspetto della tua azienda quando esce verso l’esterno. Imposti il nome mostrato, il colore primario e l’URL del logo, con un’anteprima che ti fa vedere subito il risultato.

Queste scelte non restano nell’app: finiscono su preventivi e fatture, quindi è la faccia che il cliente vede sui documenti. Un colore e un logo coerenti fanno sembrare tutto più curato.

Documenti — template PDF e condizioni generali

Come sono fatti i documenti che stampi o invii. Qui scegli il modello di stampa dei PDF (l’impaginazione di fatture, preventivi, DDT) e scrivi le Condizioni Generali: il testo che compare in coda ai documenti — termini di pagamento, foro competente, note legali ricorrenti.

Lo scrivi una volta qui e si riporta in automatico su ogni documento, invece di reincollarlo ogni volta.

Email — server, template e firme

Tutto quello che serve per far partire le email dal gestionale: la fattura che mandi al cliente, le notifiche automatiche.

Configuri il server email (il mittente da cui partono i messaggi), i template delle email — cioè i testi pronti che il sistema riempie coi dati del documento — e le firme in coda. Se le email non partono, è la prima sezione da controllare.

Valute — tassi di cambio e differenze

Serve se fatturi anche in valuta diversa dall’euro. Qui imposti i tassi di cambio usati per convertire gli importi delle fatture in valuta estera, e i conti per le differenze di cambio — cioè dove finiscono, in contabilità, gli scarti che nascono quando il cambio si muove tra l’emissione e l’incasso.

Se lavori solo in euro, questa sezione non ti serve toccarla.

RBAC — scorciatoia a ruoli e permessi

Da qui gestisci i profili (Amministratore, Ufficio, Operatore…) e chi può fare cosa nella tua azienda: chi emette fatture, chi vede solo, chi tocca le anagrafiche.

Questa sezione è una scorciatoia: il dettaglio vero vive nella pagina Ruoli e permessi (`/settings/roles`), dove assegni i permessi in modo granulare. Da qui ci arrivi con un clic.

Integrazioni — collegamenti con servizi esterni

I ponti verso servizi fuori dal gestionale. Il principale è il connettore verso FatturaInCloud (FIC), che porta le fatture al provider che le trasmette allo SdI, ma qui vivono anche le altre integrazioni esterne.

Sono collegamenti che richiedono credenziali (chiavi, token): trattale come le password, non le lasci in giro. Se un’integrazione smette di funzionare, di solito la credenziale è scaduta o va riautorizzata.

Feature gates — i moduli attivi sul tuo piano

La lista dei moduli e pacchetti verticali attivi per la tua azienda — per esempio Thermo (la gestione impianti termici) oltre al gestionale base.

È importante capire una cosa: se un modulo è spento, le sue pagine semplicemente non compaiono nel menu. Non è un bug e non l’hai perso: è che quel pacchetto non è attivo sul tuo piano. Se ti aspetti una funzione e non la trovi, questa è la sezione dove verificare se il modulo è acceso.

GDPR — strumenti di protezione dati

Gli strumenti per stare in regola con la protezione dei dati personali. Da qui gestisci i consensi, puoi fare l’export dei dati di una persona (quello che il GDPR chiama diritto di accesso/portabilità) e l’anonimizzazione delle anagrafiche — cioè rimuovere i dati identificativi di un cliente lasciando intatti i documenti contabili, che per legge vanno conservati.

Sono operazioni delicate: le usi quando un cliente esercita i suoi diritti o quando fai pulizia nel rispetto delle regole.

Audit — chi ha fatto cosa e quando

La memoria del gestionale, a prova di contestazione. Un registro che elenca Quando / Utente / Azione / Oggetto: chi ha modificato quel documento, chi ha cambiato quel dato fiscale, chi ha cancellato quell’anagrafica, con data e ora.

È una sezione di sola lettura, paginata: si sfoglia pagina per pagina. La apri quando devi ricostruire cosa è successo — "questa fattura chi l’ha toccata?" — e il registro te lo dice senza discussioni.