Percorsi guidati — Manuale Gleem Sentry

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Emettere la prima fattura

Dal cliente all'incasso. In Sentry la fattura non si crea «da zero»: nasce da una catena. Ecco il giro completo, senza salti.

1
Registra il cliente
Nuova anagrafica → Azienda o Persona fisica, P.IVA/CF, spunta il ruolo Cliente (l'errore n°1 è dimenticarlo).
2
Fai il preventivo
Preventivo con le righe (imponibile + IVA). È l'inizio della catena.
3
Trasforma in fattura
Dal preventivo confermato → ordine → DDT → «Crea fattura». La fattura nasce qui, non con un pulsante «Nuova».
4
Valida
Controlla righe e totali, poi «Valida»: assegna il numero definitivo (FAT-2026-…). Da qui si corregge solo con nota di credito.
5
Segui l'incasso
La rata compare nello scadenzario. Quando arriva il bonifico, «Incassa»: la rata si chiude e nasce la scrittura in prima nota.

🛒

Il ciclo passivo, dall'anagrafica al pagamento, con il riscontro che ti protegge dal pagare merce non arrivata.

1
Registra il fornitore
Nuova anagrafica, ruolo Fornitore. Compare sotto la sezione Fornitori del menu.
2
Registra la fattura passiva
Ricopi la fattura che il fornitore ti ha mandato: i numeri devono tornare con la carta, non li inventi.
3
Riscontra (3-way)
Ordine + merce ricevuta + fattura devono raccontare la stessa storia. Se il fornitore fattura 10 e ne sono arrivati 8, ti fermi.
4
Contabilizza
La fattura entra nei conti (Dare costi + IVA / Avere fornitore) e nasce la rata da pagare.
5
Paga
Dallo scadenzario fornitori registri il pagamento: la rata si chiude, nasce la scrittura Dare fornitore / Avere banca.

🔧

Il cuore del lavoro sul campo. Un intervento attraversa cinque schermate: qui le vedi in fila, come le vive il tecnico e l'ufficio.

1
Apri la commessa
Se il lavoro è una commessa (costi, ricavi, margine), creala per il cliente. L'intervento le si aggancia.
2
Crea l'intervento
Descrivi il lavoro, assegna il tecnico o la Squadra (se il menu tecnico è vuoto, assegna la squadra).
3
Pianifica la settimana
Trascina l'intervento nel giorno giusto: compare in automatico nel Calendario.
4
Esegui sul campo
Il tecnico timbra inizio/fine col timer di campo e spunta la checklist dal telefono.
5
Chiudi e fattura
A lavoro finito chiudi l'intervento; da lì (o dalla commessa) nasce la fattura al cliente.

📦

Quattro fornitori vendono la stessa vite con quattro codici diversi. Come li tieni insieme e come dal codice sulla bolla risali al tuo pezzo.

1
Crea l'articolo
Codice tuo, descrizione, unità di misura, stoccabile sì/no.
2
Aggiungi i codici fornitore
Nella tab Codici, un codice «fornitore» per ognuno dei tuoi fornitori: stesso articolo, quattro etichette.
3
Carica la merce
Con la bolla di entrata merce (GRN) l'articolo entra in giacenza.
4
Ritrova dal codice bolla
Ti arriva «ART-99XZ» dal Fornitore X? Lo cerchi e il sistema ti riporta al TUO articolo, con giacenza e costo.
5
Guarda da chi hai comprato
La tab Acquisti raggruppa lo storico per fornitore: chi te lo faceva meglio. E ogni acquisto alimenta le statistiche del fornitore in anagrafica.

🪪

Dall'assunzione alle ferie, il giro delle persone.

1
Crea il dipendente
Anagrafica, mansione, costo orario. Il codice fiscale è validato: usa quello vero della tessera.
2
Registra le presenze
Timbrature o registrazione manuale delle ore.
3
Approva le ferie
Il dipendente chiede, tu approvi. Entrambi i lati sono qui.
4
Gestisci le note spese
Rimborsi di carburante e trasferte: si compilano, si allega la ricevuta, si inviano e si approvano.

💶

La routine di fine periodo, per non arrivare impreparato dal commercialista.

1
Contabilizza i documenti
Fatture attive e passive registrate in partita doppia: entrano nei conti.
2
Controlla la prima nota
Il registro cronologico deve quadrare: Σ Dare = Σ Avere.
3
Guarda la proiezione IVA
Quanto verserai, in proiezione. Il numero legale e l'F24 li fa lo studio: qui arrivi preparato.
4
Leggi il bilancio
Stato patrimoniale e conto economico si muovono da soli dai movimenti registrati.