Nuovo lead
Il pannello che si apre di lato per registrare una nuova opportunità: titolo, contatto, fase e priorità, e sei pronta a lavorarla. I dettagli in più (P.IVA compresa) per ora vanno nelle Note.
Quando ti serve
- Quando arriva una richiesta nuova da seguire
- Dopo una telefonata o una mail che vale la pena tracciare
- Per non perdere un potenziale cliente tra i mille pensieri
Come leggerla al volo
- Il pannello scivola da destra sopra l’elenco delle opportunità
- Solo il Titolo è obbligatorio: il resto lo aggiungi quando ce l’hai
- In fondo trovi Annulla e Salva; durante il salvataggio compare "Salvo…"
Passo passo
-
Apri il pannelloDall’elenco opportunità tocca "Nuova opportunità"→ Si apre il pannello laterale con i campi vuoti
-
Dai un nome all’opportunitàScrivi il Titolo, l’unica cosa davvero obbligatoria→ Il pulsante Salva diventa attivo
-
Aggiungi contatto e contestoCompila Contatto / Azienda e scrivi nelle Note tutto il resto — P.IVA inclusa, per ora è lì che va→ I dati restano nel pannello mentre continui
-
SalvaTocca Salva e aspetta che finisca "Salvo…"→ Il pannello si chiude e si apre il dettaglio dell’opportunità
I campi, spiegati
TitoloobbligatorioIl nome con cui riconosci l’opportunità a colpo d’occhio nell’elenco. Fallo parlante: descrivi il lavoro, non solo il cliente.
Contatto / AziendaChi c’è dall’altra parte. È testo libero: scrivi il nome che hai, non serve che l’azienda sia già in anagrafica.
FaseA che punto è l’opportunità: Nuovo, Qualificato, Proposta, Vinto. Qui alla creazione parti dall’inizio; "Perso" lo segni dopo, dal dettaglio, non da qui.
PrioritàQuanto scotta: Bassa, Media, Alta, Urgente. Ti aiuta a ordinare la giornata quando le opportunità aperte sono tante.
NoteIl taccuino dell’opportunità: contesto, referente, e per ora anche la P.IVA — un campo dedicato non c’è ancora, quindi scrivila qui così non si perde.
Esempi dalla vita vera
Squilla il telefono → "Nuova opportunità" → Titolo "Impianto antincendio capannone" → Contatto "Impresa Colombo S.r.l." → in Note referente e P.IVA → Valore atteso e Probabilità lasciati vuoti → Salva → si apre il dettaglio
Occhio a queste
- Metti solo il Titolo e salvi? Va benissimo: l’opportunità nasce lì, contatto e note li aggiungi con calma dal dettaglio.
- La P.IVA non ha un campo suo: se la scrivi nel Contatto rischi di non ritrovarla. Mettila nelle Note e sei tranquilla.