Nuova richiesta d’offerta
Prepari cosa vuoi far quotare — oggetto, date e righe articolo — e la salvi come bozza. I fornitori a cui chiedere il prezzo li scegli dopo, al momento dell’invio.
Quando ti serve
- Quando devi confrontare i prezzi di più fornitori prima di comprare
- Prima di un acquisto grosso, per mettere nero su bianco cosa ti serve
- Quando vuoi tenere traccia scritta di una richiesta di preventivo
Come leggerla al volo
- Il pannello si apre di lato: prima l’oggetto, poi le righe di cosa vuoi
- Ogni riga può pescare un articolo dal catalogo oppure restare descrizione libera
- Dei fornitori qui non c’è traccia: li scegli dopo, quando invii la richiesta
Passo passo
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Dai un oggettoScrivi di cosa parla la richiesta, es. "Materiale elettrico cantiere Foggia"→ È il titolo con cui ritroverai la richiesta in elenco
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Controlla le dateLa data richiesta è già oggi; se ti serve per una certa scadenza, compila la data fabbisogno→ Le date restano modificabili finché la richiesta è in bozza
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Aggiungi le righePer ogni voce cerca un articolo a catalogo oppure scrivi una descrizione libera, con quantità e unità di misura→ Con "Aggiungi riga" ne metti quante ne vuoi, con "Rimuovi" le togli
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Crea la bozzaPremi "Crea richiesta"→ La richiesta nasce come bozza e si apre il suo dettaglio; da lì sceglierai i fornitori
I campi, spiegati
OggettoobbligatorioIl titolo della richiesta, quello con cui la riconosci nell’elenco. Fallo parlante: "Materiale elettrico cantiere Foggia" ti dice tutto, "Preventivo" fra un mese no.
Data richiestaobbligatorioIl giorno in cui stai facendo la richiesta. È già impostata a oggi: la cambi solo se stai registrando una richiesta partita in un altro momento.
Data fabbisognoEntro quando ti serve la merce. Puoi lasciarla vuota; se la compili, aiuta te (e il fornitore) a capire i tempi.
ArticoloCerca un articolo del tuo catalogo per riempire la riga con codice e descrizione già pronti. Se quello che ti serve non è a catalogo, lascia stare la ricerca e scrivi tu la descrizione nel campo accanto.
DescrizioneobbligatorioCosa vuoi far quotare, in parole tue. Se hai scelto un articolo a catalogo si compila da sola; se vai a mano, è qui che scrivi. Serve sempre: senza descrizione la riga non dice niente al fornitore.
Q.tàobbligatorioQuanti pezzi (o metri, o chili) vuoi far quotare. Parte da 1.
U.M.L’unità di misura della quantità: pezzi, metri, kg… Se la lasci vuota resta il valore di default.
Note interne (non stampate)Un promemoria per te e i colleghi: non finisce nella richiesta che vede il fornitore. Comodo per annotare "chiedere anche sconto quantità" o "urgente per Rossi".
Esempi dalla vita vera
Oggetto "RFQ viti M8" → riga a descrizione libera "Viti M8 per confronto prezzi", q.tà 50 pz → Crea richiesta → si apre la bozza → scegli i fornitori e invii
Occhio a queste
- La richiesta nasce sempre come bozza: creata non vuol dire ancora inviata. I fornitori li scegli e la invii dal dettaglio, nel passaggio dopo.
- Una riga senza descrizione non serve a nessuno: se non peschi un articolo a catalogo, scrivi tu cosa vuoi far quotare.