Preventivo — dettaglio
La scheda completa di un preventivo: testata, righe, totali e i pulsanti che lo fanno avanzare. I pulsanti che vedi dipendono dallo stato in cui si trova il documento.
Quando ti serve
- Quando apri un preventivo dalla lista per controllarlo o modificarlo
- Prima di validarlo, per rileggere righe e totali
- Quando il cliente ti dice se accetta o rifiuta
- Per scaricare il PDF o inviarlo via email
Come leggerla al volo
- In alto trovi numero, cliente, badge dello stato e totale
- Il badge dello stato decide quali pulsanti hai a disposizione
- Al centro le righe (cosa vendi) e sotto i totali con l’IVA
- In fondo allegati, cronologia e commenti del documento
Passo passo
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Apri il preventivoDalla lista Preventivi clicca sulla riga: si apre il pannello di dettaglio (l’indirizzo diventa …?open=<numero>)→ Vedi testata, righe e totali del preventivo scelto
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Controlla righe e totaliRileggi le righe e verifica imponibile, IVA e totale in fondo→ Se è ancora una bozza puoi aggiungere o correggere righe
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Valida la bozzaPremi "Valida bozza" e conferma: il sistema assegna il numero progressivo→ La bozza diventa un preventivo numerato (es. PRV-2026-00002)
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Mandalo al clienteUsa "Invia" per spedire l’email col PDF, oppure "Segna come inviato" se l’hai già mandato per conto tuo→ Il preventivo risulta inviato e resti in attesa della risposta del cliente
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Registra l’esitoQuando il cliente risponde, premi "Confermato dal cliente" o "Rifiutato dal cliente"→ Da confermato puoi poi convertirlo in ordine
Testata e stato
In cima: numero del documento, cliente, badge dello stato e totale. Il badge è la bussola della pagina: da bozza puoi ancora toccare tutto, una volta validato il preventivo prende un numero ufficiale e le azioni cambiano.
Righe del preventivo
Cosa stai proponendo, riga per riga: codice, descrizione, quantità, prezzo, sconto %, aliquota IVA e importo. Finché è una bozza compare "Aggiungi riga" e puoi correggere; dopo la validazione le righe si bloccano.
Totali
Il riepilogo dei conti: imponibile (la somma delle righe, IVA esclusa), eventuale sconto, IVA (l’imposta calcolata sull’imponibile) e totale da pagare. Esempio: 300 € di imponibile + IVA 22% (66 €) = 366 €.
Azioni di stato
I pulsanti che fanno avanzare il documento. Cambiano a seconda dello stato:
- Bozza → Valida bozza, Testata, Annulla, Elimina
- Validato → Invia, Segna come inviato, Confermato dal cliente, Rifiutato dal cliente, Annulla
- Confermato → Completa, converti in ordine, riporta in bozza
Se un pulsante non c’è, è perché lo stato attuale non lo permette.
I campi, spiegati
Badge statoLa pastiglia colorata in testata che dice a che punto è il preventivo: bozza (modificabile), validato (numerato, pronto da inviare), confermato o rifiutato dal cliente. Determina quali pulsanti vedi sotto.
Aggiungi rigaCompare solo quando il preventivo è ancora una bozza. Serve ad aggiungere una voce (un servizio, un ricambio) con quantità, prezzo e IVA. Dopo la validazione sparisce, perché le righe si bloccano.
Esempi dalla vita vera
Apri la bozza di Mario Bianchi (manutenzione caldaia, 300 € + IVA 22% = 366 €) → controlli la riga → "Valida bozza" → diventa PRV-2026-00002 → "Invia" per mandargli il PDF via email → attendi conferma
Occhio a queste
- "Invia" manda una email VERA al cliente, con il PDF allegato: apre un pannello con destinatario, oggetto e messaggio già compilati. Non è un’anteprima. Se stai solo provando o controllando, chiudi il pannello senza premere il pulsante di invio finale.
- Hai già mandato tu il preventivo (a voce, con un tuo canale)? Usa "Segna come inviato": aggiorna lo stato senza far partire nessuna email dal sistema.
- La validazione assegna il numero progressivo definitivo: dopo, le righe non si modificano più. Rileggi righe e totali PRIMA di premere "Valida bozza".
- Finché non lo invii, il link al portale per il cliente non esiste ancora: si genera con l’invio.
Limiti attuali, detti onestamente
- Dopo aver validato, la finestra "Valida bozza?" a volte resta aperta anche se l’operazione è andata a buon fine. Chiudila pure: il preventivo è già stato numerato.