Nuova sede
Il pannello che si apre di lato per creare una sede (o modificarne una): scegli il cliente a cui appartiene, dai un nome al posto e inserisci l’indirizzo. Il cliente e l’indirizzo sono l’ossatura, il resto lo aggiungi quando ce l’hai.
Quando ti serve
- Quando apri un nuovo cantiere o punto vendita per un cliente
- Per correggere un indirizzo o aggiungere il referente a una sede esistente
- Quando un cliente ti dà una seconda sede da presidiare
Come leggerla al volo
- Il pannello si apre di lato: sopra il titolo Nuova sede (o Modifica sede)
- I campi obbligatori sono Cliente, Nome sede, Indirizzo e Città
- Codice, Civico, CAP, Provincia, Referente e Note si possono lasciare vuoti
- In basso i tasti Annulla e Salva
Passo passo
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Scegli il clienteNel campo Cliente cerca e seleziona l’azienda a cui appartiene la sede→ Il cliente resta agganciato: la sede sarà elencata sotto di lui
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Dai un nome e l’indirizzoCompila Nome sede, Indirizzo e Città (i minimi indispensabili)→ Il tasto Salva diventa disponibile quando ci sono i campi obbligatori
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Aggiungi il resto se ce l’haiFacoltativi: Codice, Civico, CAP, Provincia, Referente con telefono ed email, Note→ Nulla di questo blocca il salvataggio: si aggiunge anche dopo
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SalvaClicca Salva→ La sede compare in lista e nella sua scheda (es. ?open=38)
I campi, spiegati
ClienteobbligatorioIl cliente a cui appartiene la sede: lo scegli dall’anagrafica. È l’aggancio fondamentale — una sede senza cliente non esiste. Se non lo trovi nella lista, va prima creato in Anagrafiche.
Nome sedeobbligatorioIl nome con cui riconosci il posto. Meglio descrittivo che generico: aiuta te e i colleghi a capire al volo di che sede si tratta.
CodiceUn codice tuo per la sede, se lo usi (es. una sigla interna). Puoi lasciarlo vuoto: la sede si riconosce comunque dal nome.
IndirizzoobbligatorioLa via del posto. Il numero civico ha un campo suo, a fianco, così l’indirizzo resta ordinato.
CittàobbligatorioIl comune della sede. È anche quello che alimenta il conteggio «Città presidiate» nella lista.
Referente / Telefono / EmailLa persona da cercare quando arrivi sul posto, con i suoi contatti. Tutto facoltativo: se non ce l’hai ancora, salvi lo stesso e lo aggiungi dopo dalla scheda della sede.
Esempi dalla vita vera
Cliente Rossi Impianti S.r.l. → Nome sede «Cantiere Rossi — Via Roma 1, Milano» → Indirizzo Via Roma, Civico 1, CAP 20121, Città Milano, Prov. MI → Salva → la sede è in lista e apribile con ?open=38
Occhio a queste
- Salva resta spento? Controlla di aver compilato i quattro obbligatori: Cliente, Nome sede, Indirizzo e Città. Gli altri campi possono restare vuoti.
- Non trovi il cliente nel campo Cliente? Va creato prima in Anagrafiche: la sede si appende a un cliente che esiste già.